- Este financiamento sem precedentes de mil milhões de euros para a construção de ativos inclui um dos maiores empréstimos concedidos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) ao abrigo de uma estrutura de financiamento de projetos
- O empréstimo do BEI tem o apoio do novo programa InvestEU da UE
- Há ainda sete bancos comerciais envolvidos na operação
- Volume de investimento total será de dois mil milhões de euros e contempla “pipeline” de mais de 50 projetos de energias renováveis na Península Ibérica
A Aquila Clean Energy EMEA, a plataforma de desenvolvimento de energias renováveis da Aquila Capital na Europa, assegurou uma linha de financiamento de mil milhões de euros apoiada pelo programa InvestEU. Este financiamento vai assegurar o desenvolvimento e construção de projetos de energia renovável da Aquila Clean Energy em Portugal e Espanha durante os próximos três anos. Os projetos serão implementados nas regiões de Setúbal, Coimbra, Évora e Leiria, em Portugal, e Castela e Leão, Comunidade Valenciana, Andaluzia, Cantábria, Castela-A-Mancha e Múrcia, em Espanha.
Os mais de 50 projetos de energia solar fotovoltaica (PV) e energia eólica “onshore” têm uma capacidade total de produção de eletricidade de 2,6 gigawatts (GW), o equivalente ao consumo anual de cerca de 1,4 milhões de lares. Estes projetos terão um rendimento estimado de 5,3 terawatts/hora por ano.
Esta operação está alinhada com as metas da União Europeia na área das energias renováveis e visa apoiar Portugal e Espanha a cumprir os compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa. Por outro lado, a grande maioria dos investimentos deve estar localizada nas regiões prioritárias de coesão do BEI (91%, de acordo com o pipeline do projeto), apoiando assim a recuperação económica nestas regiões que foram particularmente afetadas pela pandemia por COVID-19.
A operação contou com a participação de sete bancos comerciais, como o Santander, que atuou como o Facility and Security Agent, o NatWest, que tomou o lugar de Documentation Agent e o KfW IPEX-Bank, que colaborou como Hedging Documentation Agent. O BNP Paribas, ING, Intesa SanPaolo e Banco Sabadell também participaram na operação. Registou-se uma procura muito elevada por esta operação (que superou de forma significativa o montante colocado), o que confirma o enorme interesse que este financiamento gerou.
As sociedades CMS e White & Case (ambas de Hamburgo) atuaram como conselheiros jurídicos dos mutuários e credores, respetivamente. A Glas SAS, em Frankfurt, é o agente administrativo.
Este é um financiamento inovador para o Banco Europeu de Investimento, já que é de curto prazo, e o histórico desta instituição de desenvolvimento, na área das infraestruturas, tem sido, sobretudo, de empréstimos a longo prazo. Este projeto tornou-se possível devido à garantia orçamental da União Europeia, ao abrigo do programa InvestEU, que permite ao BEI aumentar o potencial de risco das suas operações – e, neste caso particular, assumir o risco do mercado de eletricidade sob uma estrutura de financiamento sem recurso, uma vez que esta transação não envolve qualquer mecanismo de “hedging” de preços como o PPA (Power Purchase Agreement).
O programa InvestEU acompanha o bem-sucedido Plano de Investimento para a Europa e tem como objetivo facilitar o investimento na UE. A transação histórica hoje anunciada não só aumenta de forma considerável a capacidade de produção de energia renovável na Península Ibérica como também contribui para os objetivos do Pacto Verde europeu.
Este financiamento de mil milhões de euros é composto por um crédito de 400 milhões de euros do BEI – suportado por uma garantia orçamental da UE ao abrigo do InvestEU – e por 600 milhões de euros do consórcio dos bancos comerciais. Para atingir o volume total de mais de 2 mil milhões de euros deste projeto, o montante restante de mais de mil milhões de euros provém de fundos geridos pela Aquila Capital e a partir do capital da empresa.
Susanne Wermter, CEO da Aquila Clean Energy EMEA, sublinha: "Estamos extremamente satisfeitos por conseguirmos assegurar este financiamento histórico num ambiente de mercado que é marcado por inflação elevada, taxas de juro a subir, problemas na cadeia de abastecimento e a guerra na Ucrânia. Este é o maior financiamento na história da Aquila Clean Energy e da Aquila Capital. Demonstra que os nossos ativos de energias limpas, que têm como objetivo apoiar ativamente a transição energética europeia, são credíveis e apetecíveis. Com o financiamento agora assegurado, estamos a abrir uma margem de crescimento adicional para a nossa empresa – e com os ativos que estão planeados, seremos capazes de continuar a oferecer oportunidades interessantes aos nossos investidores. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos a dedicação e esforço demonstrados ao longo dos últimos doze meses para concretizar este negócio".
Ricardo Mourinho Félix, Vice-Presidente do BEI, destaca: "Esta linha de financiamento é a primeira do seu género e uma transação histórica para o BEI. Como o banco de referência da UE no financiamento de projetos ligados ao clima, o desenvolvimento sustentável está no centro das nossas atividades. Estamos por isso extremamente orgulhosos por financiar este projeto, através de um Empréstimo Verde que contribui de forma substancial para a transição energética da Europa e para a segurança do abastecimento energético".
Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente Executivo da Economy that Works for People, afirmou: "O desenvolvimento da infraestrutura que vai assegurar os objetivos do Pacto Verde (Green Deal) vai exigir um apoio financeiro considerável. O InvestEU vai desempenhar um papel importante na mobilização do financiamento. Estou encantado por este programa estar a facilitar um investimento de 2 mil milhões de euros que vai ajudar Portugal e Espanha a concretizarem o seu potencial nas energias renováveis".
Sobre a Aquila Clean Energy
A Aquila Clean Energy EMEA é a plataforma de energia renovável da Aquila Capital na Europa. Esta empresa desenvolve, constrói e opera centrais solares, eólicas e hidroelétricas e está ligada a equipamentos de armazenamento de energia. Atualmente, a Aquila Clean Energy gere uma carteira com uma capacidade total de mais de 8,2 GW.
Com um foco local e uma equipa de especialistas no terreno, a Aquila Clean Energy inicia, desenvolve, constrói e opera o que identificamos como ativos essenciais ao longo de toda a cadeia de valor e vida útil dos projetos. A ACE está baseada, de forma permanente, em sete países e conta com cerca de 140 funcionários, com equipas de gestão locais e de terreno que são fundamentais para as operações da empresa. A Aquila Clean Energy faz parte da Aquila Capital, uma empresa de investimento e desenvolvimento especializada na construção e gestão de ativos essenciais em nome dos seus clientes. Atualmente, a Aquila Capital gere quase 14 mil milhões de euros em nome de investidores institucionais em todo o mundo.
A empresa é carbono-zero desde 2006 e tem como objetivo passar a ser negativa em carbono.
Sobre o Banco Europeu de Investimento
O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição de crédito a longo prazo da União Europeia, e é propriedade dos seus Estados-Membros. Assegura financiamento a longo prazo para investimentos robustos que cumprem os objetivos políticos da UE. O Banco financia projetos em quatro áreas prioritárias: infraestruturas, inovação, clima e ambiente, e também pequenas e médias empresas (PME). O BEI adotou recentemente o seu Roteiro do Banco Climático para cumprir a sua ambiciosa agenda de conceder apoios no valor de 1 bilião de euros a investimentos na ação climática e em sustentabilidade ambiental até 2030, e para alocar mais de 50% do seu financiamento a projetos na área da ação climática e sustentabilidade ambiental até 2025. De acordo com o roteiro, todas as novas operações do Grupo BEI estão alinhadas com os objetivos e princípios do Acordo de Paris desde 2021.
Sobre o Programa InvestEU
O Programa InvestEU proporciona à UE um financiamento crucial a longo prazo, através da mobilização de vastos fundos privados e públicos para apoiar uma recuperação sustentável. Também ajuda a mobilizar investimento privado para as áreas que a EU considera prioridades políticas, como o Pacto Verde Europeu ou a transição digital. O Programa InvestEU junta, debaixo de um só chapéu, a multiplicidade de instrumentos financeiros da UE que estão disponíveis para apoiar o investimento na UE, tornando o financiamento de projetos de investimento na Europa mais simples, mais eficiente e mais flexível. Este programa tem três componentes: o Fundo InvestEU, o Centro Consultivo InvestEU e o Portal InvestEU. O Fundo InvestEU é implementado através de parceiros financeiros, que investem em projetos utilizando a garantia orçamental do Orçamento da UE no valor de 26,2 mil milhões de euros. Esta garantia orçamental dá suporte aos projetos de investimento dos parceiros que os vão implementar, aumenta a respetiva capacidade de assumir riscos e será capaz de mobilizar por esta via pelo menos mais 372 mil milhões de euros em investimento.